Pfizer vende Zoetis con la mayor OPV desde Facebook

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Pfizer culmina el proceso de desinversión de Zoetis, su negocio de fármacos para animales mediante una oferta pública de acciones (OPV) en la bolsa de Nueva York. Los títulos de la nueva compañía independiente empezaron a cotizar el 1 de febrero de 2013 y cerraron la jornada con una apreciación del 19%.

El negocio de Zoetis se concentra en la investigación, fabricación y distribución de productos farmacéuticos para animales domésticos y de granja. La prensa especializada clasifica a sus clientes entre «perros y cerdos». Ubicada en Madison, Nueva Jersey, cuenta con más de 60 años de historia, durante los cuales completó más de 10 adquisiciones y se convirtió en la mayor empresa de la industria.

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Entre sus competidores directos está Merck, Sanofi y Eli Lilly & Co., que también comercializan fármacos animales. Zoetis acumula el 29% del mercado, siendo el sector de la ganadería la estrella de la compañía. Después de la división no se esperan cambios significativos y los directivos de la nueva empresa niegan tener previsto cerrar ninguna de las 29 fábricas, repartidas por todo el mundo. La proyección de crecimiento anual, hasta el año 2016, es de un 5,7%.

Mediante la oferta pública de acciones, Pfizer recaudó 2.200 millones de dólares, aunque mantiene la participación de un 83% del capital de Zoetis. Esta concentración de títulos, como también de opciones de compra en manos de suscriptores primerizos, que representan el 3% del capital, produce una alta probabilidad de dilusión del valor de cada acción.

Ian Read, consejero delegado de Pfizer, es el artífice de esta reestructuración que tiene como objetivo concentrar los esfuerzos de la compañía en el desarrollo de medicamentos. Por esta razón la multinacional también vendió la división de nutrición infantil a Nestlé por 11.900 millones de dólares en 2012.

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