Ideas

Breve manual de ideas de inversión

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Para identificar activamente las acciones baratas necesitamos ideas de inversión. No debemos ser unos ideas adictos (idea junkies), com criticaba William Ackman en una entrevista para la Columbia Business School, pero tampoco podemos estar sentados en el sofá esperando que alguien haga el trabajo para nosotros. Sí queremos invertir en bolsa tenemos que buscar en los lugares dónde las probabilidades de encontrar buenas oportunidades sean más altas.

Estos son los métodos y situaciones empresariales que, como ideas de inversión, nos pueden conducir a negocios con un buen potencial y a precios de saldo.

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La Fórmula Mágica. El inversor Joel Greenblatt propuso un método de cálculo en «El pequeño libro que bate al mercado» para analizar la bolsa, a vista de águila. A través de esta fórmula mágica se pueden identificar las cotizadas que tienen el precio más bajo y, a la vez, obtienen la mejor rentabilidad de su negocio.

Operaciones de spin-off

Es un proceso de transformación empresarial que consiste en dividir un segmento de negocio de una compañía, en una empresa independiente. La teoría dice que hay una presión vendedora en las acciones de la empresa nueva. 

Un spin-off es una situación clásica que genera activos infravalorados, pero últimamente muy de moda, también entre las grandes multinacionales. Cada vez es más difícil encontrar joyas escondidas en esta situación.

Concurso de acreedores

El mercado fácilmente olvida a las compañías que han sufrido un concurso de acreedores y vuelven a la bolsa. Nadie quiere saber nada. Aunque, hay algunas empresas que han hecho los deberes, han reformado su estructura interna, sus finanzas, y están preparadas para volver a la competición. Seguir la evolución de estas marcas reformadas, a veces también infravaloradas, tiene premio.

Cambio de ciclo industrial

Hay empresas que se salvan de una situación jurídica, como un concurso de acreedores, pero poco a poco se hunden en bolsa porque su modelo no funciona. La lista de motivos de esta caída pueden ser infinitos. Sí las probabilidades que la compañía vuelva a recuperar beneficios son altas, estamos hablando de una turnaround story. Sí, además, las acciones de la empresa han sido atacadas por inversores bajistas, que han vendido títulos en descubierto, la tendencia puede cambiar radicalmente y se produce el conocido short squeeze.

Reestructuración bancaria

La transformación de las mutuas en bancos comerciales es un caso clásico dónde encontrar historias de éxito. Se trata de un modelo conservador, dónde difícilmente se multiplica el precio de las acciones por cuatro. Esta situación solo se vive en el sector financiero, dónde comprender los números tiene un nivel de dificultad alta. La ventaja de las conversiones bancarias es que las barreras de entrada hacen posible, al inversor especializado, ser el primer en aprovecharse.

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